Anna Costantino

Définir le patrimoine comme vous l’entendez

Que signifie le mot « patrimoine » pour vous? Le mot « patrimoine » évoque différents sentiments d’une personne à l’autre.

Je travaille avec votre conseiller afin de comprendre ce que le patrimoine signifie pour vous. Je prends le temps de bien comprendre votre histoire. Mon approche personnalisée consiste à vous poser les questions nécessaires, à analyser votre situation et à partager mes compétences spécialisées avec vous. Ces étapes me permettent de m’assurer que vos objectifs financiers personnels guident toujours mes recommandations. Apprécier comment vous souhaitez créer, préserver et transférer votre patrimoine me permet de concevoir des solutions qui définissent votre patrimoine, comme vous l’entendez.

Mon engagement en faveur de la formation permanente fait en sorte que mes aptitudes et mon savoir-faire comptent parmi les plus réputés du secteur d’activité. Je détiens les titres professionnels de planificatrice financière agréée (CFP) et d’assureuse-vie agréée (AVA), et je travaille à obtenir le titre de professionnelle en matière de fiducie et de succession (TEP).