Carey Lee

Si la gestion de patrimoine est parfois complexe, la collaboration, elle, ne devrait pas l’être.

Carey s’y connaît en matière de collaboration avec vos conseillers fiscaux et juridiques. À titre de comptable professionnel agréé et de professionnel en matière de fiducie et de succession (TEP), et après de nombreuses années passées à travailler au sein du groupe de planification fiscale et successorale d’un chef de file canadien de l’assurance vie, il comprend qu’il faut tenir compte d’une foule de choses au moment d’établir un plan.

Carey s’emploie à personnaliser des solutions d’assurance efficaces en matière d’impôt pour le compte de propriétaires d’entreprise et de familles fortunées. Sa capacité à simplifier ce qui est complexe et à fournir des éclaircissements sur les situations financières apporte aux clients le réconfort de savoir qu’on s’occupe bien d’eux.

Homme de famille et passionné du plein-air, Carey joue souvent au golf en compagnie de sa femme et de ses deux filles. Il a collaboré à de nombreuses publications du secteur, en plus d’être un conférencier recherché en anglais, en mandarin et en cantonnais.