BA, LL.B, LL.M, AVA, TEPVice-président & spécialiste en planification successorale
Un ancien avocat fiscaliste comptant plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de l’assurance, Joel est en mesure d’apporter un point de vue unique aux besoins de planification successorale de ses clients. Joel travaillera en étroite collaboration avec vous et votre équipe de conseillers professionnels afin de développer et de mettre en place des stratégies avantageuses au plan fiscal qui vous permettront de réaliser vos objectifs en gestion de patrimoine.
Joel a obtenu son B.A. (Économie) de l’Université Brandeis, son baccalauréat en droit civil (LL.B) de l’Université de Toronto et sa maîtrise en droit fiscal (LL.M) de la Osgoode Hall Law School. Il détient aussi le titre professionnel d’assureur-vie agréé (AVA) et est membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (TEP). Joel est un conférencier invité recherché par les conférences sectorielles et professionnelles. Ses articles ont été publiés dans de nombreuses publications dont la Revue fiscale canadienne et le Canadian Business Law Journal. Il est aussi le coéditeur fondateur d’un texte qui fait autorité en la matière sur la planification fiscale avec de l’assurance-vie, soit Canadian Taxation of Life Insurance.