B.Comm., PFASpécialiste en planification successorale
« Les clients sont bien davantage que de simples chiffres, ce sont des personnes qui ont des sentiments et des besoins particuliers. Je me consacre à établir une relation de confiance avec eux, à reconnaître leurs projets et à savoir comment ils souhaitent gérer et répartir leur patrimoine. »
En intégrant des solutions de planification successorale et fiscale fondées sur l’assurance, Katie reconnaît la situation des clients et travaille avec ces derniers pour coordonner leur planification familiale, multigénérationnelle et d’entreprise. En outre, elle excelle à simplifier des questions parfois complexes comme les impôts exigibles futurs et la planification de la relève. Depuis que Katie s’est jointe à RBC en 2010, son réel intérêt à comprendre les souhaits des clients est le moteur de son succès. « Je ne pense pas seulement aux chiffres; je veux connaître les gens, car nous sommes tous uniques. »
Katie se décrit comme une personne « ennuyeuse », mais elle est en fait une musicienne accomplie. Son époux Chris et elle sont les fiers parents de trois enfants et vivent à Ardrossan, en banlieue d’Edmonton.