BBA (spécialisé)Spécialiste en planification successorale
Reconnue pour son approche axée sur le client, Amy aide les particuliers, les familles et les entreprises à passer en revue leurs plans de gestion de patrimoine afin de cerner d’éventuels besoins et des occasions qui pourraient être soutenus par des solutions d’assurance et à les adapter à leur situation unique.
Amy a rejoint le secteur des services financiers en 2008, consacrant ses efforts aux solutions d’assurance après avoir constaté l’impact et l’importance d’un plan bien exécuté. Elle travaille en étroite collaboration avec les clients et les clientes pour comprendre leur situation et répondre à leurs questions. « Les avantages de la planification d’assurance ne devraient pas être trop complexes. Il est très utile de mettre en lumière les avantages dont bénéficient les personnes, tant de leur vivant que par la suite, ainsi que l’impact de ces avantages après le décès. »
Née à Georgetown, en Ontario, Amy et son mari Matt, originaire de Listowel, résident à Guelph. Ici, ils profitent de l’équilibre entre la vie à la campagne et la vie urbaine, promènent leurs chiens et passent du temps de qualité avec leur famille.