B.Sc., MBA, PFA, AVA, CHSSpécialiste en planification successorale
Un atout précieux au sein de l’équipe de votre conseiller, Paul peut vous aider à bâtir, préserver et fructifier votre patrimoine en incorporant des solutions d’assurance dans votre plan financier global. Il est en mesure d’offrir des solutions innovatrices et avantageuses au plan fiscal en réponse à divers enjeux de la gestion de patrimoine.
Se spécialisant auprès d’une clientèle composée de propriétaires d’entreprise et d’individus fortunés, il propose des solutions personnalisées fondées sur l’assurance pour satisfaire vos besoins.
Ayant débuté sa carrière en 1998, Paul mise sur une expérience exhaustive dans l’industrie des services financiers. Paul détient un baccalauréat ès sciences (B. Sc.) de l’Université Dalhousie et un MBA de l’Université St. Mary’s. Il a aussi obtenu les désignations de planificateur financier agréé (PFA), d’assureur-vie agréé (AVA) et de Certified Health Specialist (CHS). Il est également member d’Advocis.